وقتی دکتر یوئن تلاش می‌کند دختری را که قرار است توسط قبیله کرم در اعماق جنگل‌های تایلند قربانی شود نجات دهد، به هفت «طلسم خونی» مرگبار دچار می‌شود و باید برای یافتن یک درمان دائمی به آنجا بازگردد.

سه استاد شائولین شمالی توسط منچوها فراخوانده می‌شوند تا به سربازان آن‌ها آموزش دهند و ترغیب می‌شوند تا استادان فعلی شائولین جنوبی را به چالش بکشند. آن‌ها استادان شائولین جنوبی را شکست می‌دهند و همان شب، ژنرال ارشد استادان شائولین جنوبی را می‌کشد و گناه مرگ آن‌ها را به گردن اساتید شائولین شمالی می‌اندازد. استاد بزرگ شائولین جنوبی شاگردان بیشتری را می‌فرستد که به طور تصادفی توسط استادان شائولین شمالی کشته می‌شوند. او در نهایت دو شاگرد دیگر خود را برای آموزش نزد استادان قدیمی می‌فرستد و خودش نیز یک شاگرد را آموزش می‌دهد تا در نهایت متخصصان شائولین شمالی را شکست دهد.